【樂(lè)購(gòu)科技訊】 2017年3月7日 編輯：葉子 繼收購(gòu)偉創(chuàng)自動(dòng)化進(jìn)軍智能停車領(lǐng)域后，五洋科技擬再度對(duì)這一細(xì)分行業(yè)展開并購(gòu)。
五洋科技今日宣布，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買天辰集團(tuán)以及侯秀峰、侯玉鵬等43名自然人合計(jì)持有的天辰智能100%股份。同時(shí)，向不超過(guò)五名特定投資者定增募集不超過(guò)5700萬(wàn)元的配套資金。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，天辰智能的凈資產(chǎn)賬面值為7943.57萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值為2.504億元，評(píng)估增值率為215.28%。
重組預(yù)案顯示，本次交易價(jià)格合計(jì)2.5億元：其中發(fā)行股份支付比例為80%，達(dá)2億元，現(xiàn)金支付比例為20%，達(dá)5000萬(wàn)元。發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為22.67元/股，募集配套資金所發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。交易完成之后，五洋科技控制權(quán)不變。
據(jù)介紹，天辰智能2011年成立，專業(yè)從事機(jī)械式停車設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并提供配套安裝、維護(hù)等一體化服務(wù)，主要服務(wù)于停車行業(yè)。2016年8月，天辰智能正式登陸新三板，2016年12月，公司暫停股票轉(zhuǎn)讓開始籌劃重大事項(xiàng)。而在此之前，天辰智能的兄弟公司(同一實(shí)際控制人旗下)天辰股份已經(jīng)先于2014年掛牌新三板。天辰股份主要從事鋁型材與鋼結(jié)構(gòu)成套設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同樣屬于專用設(shè)備制造業(yè)。該公司公告稱，2016年上半年，其智能制造整體解決方案獲得越來(lái)越多的客戶認(rèn)同，先后中標(biāo)“輕鋼龍骨自動(dòng)化生產(chǎn)線”項(xiàng)目、多家車庫(kù)公司的“立體車庫(kù)智能生產(chǎn)線”項(xiàng)目等。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年、2016年，天辰智能營(yíng)業(yè)收入分別為1.15億、1.42億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)為409.29萬(wàn)、1856.77萬(wàn)元。據(jù)此，交易對(duì)方承諾：2017年至2020年，天辰智能扣非后凈利潤(rùn)分別應(yīng)達(dá)2300萬(wàn)、3200萬(wàn)、3900萬(wàn)和4600萬(wàn)元。
據(jù)查，本次收購(gòu)前，五洋科技已于2016年5月完成了對(duì)偉創(chuàng)自動(dòng)化的收購(gòu)，從而進(jìn)入智能式停車設(shè)備領(lǐng)域。公司表示，通過(guò)收購(gòu)天辰智能，將實(shí)現(xiàn)智能機(jī)械停車設(shè)備板塊的跨越式發(fā)展，市場(chǎng)地位進(jìn)一步得以提升。
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