持續(xù)兩年多的LED投資熱潮終于開始急剎車了。
昨日，張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商局有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》透露，協(xié)鑫光電在今年3月開工建設(shè)的張家港LED外延芯片項(xiàng)目已停建，轉(zhuǎn)而改建太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目。而張家港發(fā)改委有關(guān)人士也證實(shí)了這一消息，并表示公司內(nèi)部核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)也已經(jīng)就地解散。張家港周邊幾家LED外延廠家也證實(shí)，自己公司已經(jīng)從協(xié)鑫光電那里“挖走”部分技術(shù)人員。
協(xié)鑫光電公司投資有關(guān)人士表示，目前公司對(duì)LED項(xiàng)目進(jìn)展還沒(méi)有一個(gè)公開的說(shuō)法，自己也不方便透露更多的情況。
“采購(gòu)的MOCVD設(shè)備既可以生產(chǎn)LED外延片，也可以生產(chǎn)砷化鎵太陽(yáng)能電池外延片，所以說(shuō)整個(gè)項(xiàng)目不是停止，而是下調(diào)了當(dāng)初規(guī)模。”上述張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)招商局人士透露。
曾號(hào)稱投資25億美元、采購(gòu)500臺(tái)MOCVD設(shè)備的協(xié)鑫光電LED項(xiàng)目，僅僅過(guò)7個(gè)月就突遭變故。而這一項(xiàng)目曾是將LED投資推向高潮的標(biāo)志性事件。但階段性投資嚴(yán)重過(guò)熱，已導(dǎo)致LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩。
“這只是LED投資熱剎車的一個(gè)個(gè)案而已。”高工產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)張小飛指出，大部分LED企業(yè)都暫緩了MOCVD設(shè)備的采購(gòu)，一些原本規(guī)劃采購(gòu)50多臺(tái)MOCVD設(shè)備的LED廠家，現(xiàn)在基本下調(diào)了50%采購(gòu)量，所以VEECO和AIXTRON兩家MOCVD設(shè)備廠商今年銷量同比去年并沒(méi)有增加。
投資過(guò)熱致產(chǎn)能過(guò)剩
據(jù)悉，協(xié)鑫集團(tuán)是國(guó)內(nèi)大型的外資熱電營(yíng)運(yùn)企業(yè)之一，協(xié)鑫光電是其的三個(gè)業(yè)務(wù)之一。
今年2月，協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山對(duì)外宣布，總規(guī)劃投資25億美元的協(xié)鑫光電LED產(chǎn)業(yè)基地簽約落戶張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，MOCVD設(shè)備規(guī)劃采購(gòu)量達(dá)500臺(tái)。3月1日，協(xié)鑫光電張家港LED基地正式破土動(dòng)工。隨后，協(xié)鑫光電的人員也開始在行業(yè)高調(diào)亮相。
協(xié)鑫光電在MOCVD設(shè)備上的大手筆一時(shí)間也成為L(zhǎng)ED行業(yè)熱議的話題，并把國(guó)內(nèi)LED投資熱推向最高潮。
高工產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)字顯示，今年1~7月，中國(guó)MOCVD增加數(shù)量超過(guò)200臺(tái)，預(yù)計(jì)到2012年中國(guó)LED芯片產(chǎn)能將達(dá)到2010年的10倍。目前中國(guó)MOCVD設(shè)備已達(dá)543臺(tái)，算上在建的96個(gè)項(xiàng)目，中國(guó)MOCVD數(shù)量將達(dá)到1642臺(tái)。
MOCVD設(shè)備數(shù)量大幅增長(zhǎng)的主因就是，各地政府出臺(tái)優(yōu)惠政策——每臺(tái)MOCVD補(bǔ)貼800萬(wàn)元~1000萬(wàn)元，以及當(dāng)?shù)氐氖姓彰饔唵巍Ｅ_(tái)灣光電半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)詹益仁也表示，臺(tái)灣LED上游企業(yè)遷移至內(nèi)地的主因，也是因?yàn)榈胤秸难a(bǔ)貼和訂單。
“今年LED產(chǎn)能擴(kuò)張的速度太快了，從下游廠家拿貨速度已明顯感覺(jué)到。”三安光電(600703.SH)有關(guān)人士透露，去年三安光電下游客戶拿貨都要預(yù)計(jì)先排隊(duì)、下訂單，等一段時(shí)間才能拿到貨，但今年下游客戶隨時(shí)上門都能拿到貨。其中的原因，一方面是因?yàn)槿补怆奓ED產(chǎn)能擴(kuò)大了，另一方面也是LED下游市場(chǎng)需求并沒(méi)有如期快速增長(zhǎng)。
下游驟降溫
正基于此，德豪潤(rùn)達(dá)(002005.SZ)有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，公司正在緊鑼密鼓地調(diào)試已到貨的MOCVD，但在現(xiàn)有這批MOCVD沒(méi)有成功調(diào)試出來(lái)之前，是不會(huì)再向廠家打款購(gòu)買MOCVD設(shè)備。
這一情形在一年前根本不敢想象，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)LED廠家?guī)缀跏穷A(yù)先打款，以期VEECO和AIXTRON能提前發(fā)貨。
但LED下游應(yīng)用市場(chǎng)在短短一年內(nèi)就風(fēng)轉(zhuǎn)急下。因?yàn)闅W債危機(jī)和中國(guó)家電下鄉(xiāng)等刺激政策效應(yīng)遞減，LED市場(chǎng)最大拉動(dòng)力——LED電視市場(chǎng)，今年的增長(zhǎng)已陷入停頓，而被LED行業(yè)視為最有增長(zhǎng)潛力的LED照明市場(chǎng)，卻遲遲沒(méi)有啟動(dòng)。
臺(tái)灣研究機(jī)構(gòu)Digitimes調(diào)研報(bào)告顯示，韓國(guó)LED產(chǎn)能利用率低于五成，導(dǎo)致韓國(guó)LG和三星暫緩了MOCVD設(shè)備的進(jìn)貨。
瑞豐光電(300241.SZ)總經(jīng)理龔偉斌指出，由于LED電視的拉動(dòng)力快速減弱，MOCVD設(shè)備擴(kuò)充帶來(lái)的LED芯片產(chǎn)能過(guò)剩，將造成今明兩年的LED芯片價(jià)格下降幅度達(dá)到30%~50%。三安光電、德豪潤(rùn)達(dá)、國(guó)星光電(002449.SZ)、士蘭微(600460.SH)和雷曼光電(300162.SZ)上半年財(cái)報(bào)也顯示，其LED芯片或封裝器件的產(chǎn)品毛利率同比下滑幅度均超過(guò)8.29個(gè)百分點(diǎn)，最高降幅達(dá)13.31個(gè)百分點(diǎn)。
龔偉斌指出，這僅僅是國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)調(diào)整期的開始，如果目前國(guó)內(nèi)MOCVD的布局達(dá)到50%時(shí)，真正的“殺戮”才會(huì)開始。
LED行業(yè)突如其來(lái)的低價(jià)戰(zhàn)爭(zhēng)，顯然是LED投資者事先沒(méi)有預(yù)料的，現(xiàn)在最佳的做法，自然與協(xié)鑫光電一樣，要么暫停，要么減緩。
“暫時(shí)還沒(méi)有LED廠家退訂MOCVD設(shè)備。”AIXTRON中國(guó)市場(chǎng)有關(guān)負(fù)責(zé)人透露，LED芯片廠家進(jìn)程已調(diào)慢了一些，部分MOCVD設(shè)備采購(gòu)已暫緩延期。AIXTRON在9月15日也下調(diào)了財(cái)報(bào)預(yù)期，2011年公司營(yíng)收入在6.0億~6.5億美元之間，低于該公司先前預(yù)估的8.0億~9.0億美元。此外，AIXTRON還將先前公布的積壓訂單數(shù)據(jù)下調(diào)1億歐元。
Veeco公司CEO John R. Peeler也公開表示，公司訂單短期內(nèi)會(huì)受近期低迷的LED產(chǎn)業(yè)終端市場(chǎng)需求和全球宏觀經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂等若干因素影響，預(yù)計(jì)第三季度訂單量將少于第二季度。
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