【IT商業(yè)新聞網(wǎng)綜合】（記者 慕寒）投資通訊專家、MarketWatch專欄作家赫伯特（Mark Hulbert）援引專家意見指出，考慮到市場的打壓很可能已經(jīng)過分，現(xiàn)在惠普的股票已經(jīng)成為值得考慮的買進(jìn)對象。
以下為赫伯特的評論文章摘要：
好吧，各位獨立思考的人們，現(xiàn)在有一個問題：當(dāng)惠普的股價跌到近十八年的最低點，你們有多少人打算出手去買進(jìn)呢？
你們總說自己是不會隨大流的，是敢于在血流成河的時候買進(jìn)的。好了，現(xiàn)在機會來了。
不是嗎？惠普（HPQ）正在血濺華爾街。該公司是否能夠生存下去，現(xiàn)在都打上了問號。在道瓊斯工業(yè)指數(shù)全部三十種成份股當(dāng)中，惠普是今年迄今為止的表現(xiàn)倒第一，損失45%。
那么，你們打算怎樣？難道說，對于陷入惠普這種窘境的公司，逆勢分析的理論已經(jīng)不再適用了嗎？
這只能說明，你并不是真正的逆勢操作者。
事實上，任何一個年度當(dāng)中，表現(xiàn)最差的股票，往往都有可能會成為第二年表現(xiàn)最好的股票。
比如說道指成份股當(dāng)中2011年表現(xiàn)最差的美國銀行，去年股價損失58%之多，而今年迄今為止，美銀卻是道指表現(xiàn)最佳的成份股，漲幅89%。
當(dāng)然，今年最差明年最好，這只是說一種很大的可能性，沒有誰能夠打包票�？墒�，這可能已經(jīng)足夠大，大到我們有必要在每年結(jié)束時投入一些時間和經(jīng)歷，在看似垃圾堆的地方尋找寶石。
帕特曼（George Putman）就是一位每年12月都會做這種事情的顧問，他編輯著一份叫做《轉(zhuǎn)折點通訊》（The Turnaround Letter）的投資通訊。美國銀行正是他去年年底“2011賤民”名單上著重強調(diào)的一支股票，而且實際上也是他的投資組合模型后來唯一從名單上選出持有的一支股票。
當(dāng)時，帕特曼寫道：“投資者的情緒可能會迅速發(fā)生變化，哪怕美銀頭頂?shù)年幵朴辛艘唤z裂縫，也會帶來爆炸一樣的行情。”
確實，爆炸了，今年迄今為止?jié)q幅89%。
類似的邏輯也可以用在惠普身上，后者順理成章地登上了帕特曼今年的賤民名單。就像一年之前的美銀一樣，惠普也成為了帕特曼為自己的投資組合模型選擇的唯一一支股票。
帕特曼當(dāng)然也非常清楚惠普在未來的時間當(dāng)中將要面臨怎樣令人恐懼的挑戰(zhàn)。
他的理由是，投資者的反應(yīng)其實已經(jīng)過火了。當(dāng)一家公司處境糟糕——惠普顯然是如此——投資者總是會對其股價大事打壓，過猶不及。比如去年的美銀就是這樣，而這也就奠定了基礎(chǔ)，一旦情緒開始變化，“爆炸”就發(fā)生了。
要理解這種逆勢分析，一種賽馬的邏輯會有些幫助：假設(shè)有一場賽馬，允許你將賭注押在任何一匹參賽的馬身上。有一匹馬，大家都相信它會成為冠軍，而另外一匹則被大家視作最差。結(jié)果比賽結(jié)束的時候，前一匹得了第二，后一匹得了第七。
在這種情況下，那些把賭注押在后一匹身上的人，賺的錢是要比前一匹多的。
現(xiàn)在，惠普就多少有點這種味道。你是愿意把錢投入一家正這樣四面楚歌的股票，準(zhǔn)備發(fā)大財，還是愿意投入一家被認(rèn)定不可能犯一點錯誤的公司，去博最多也只是適度的回報呢？
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本文標(biāo)題：惠普股價跌到18年最低 今年表現(xiàn)被指最差
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