7日晚，如家酒店管理有限公司宣布與首旅酒店達成合并協(xié)議。
首旅酒店的子公司Holdco將以每股普通股17.90美元現(xiàn)金或每單位美國存托股票35.80美元現(xiàn)金的對價收購如家。該收購價較6月10日收盤價高出18.7%，合并對價較最初出價高出約9.1%。
如家在美股價上周五收盤漲0.41%，報32.14美元。
首旅酒店12月7日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬通過重大現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式，直接及間接持有如家酒店集團100%股權(quán)，交易金額合計約110.5億元;同時擬采用詢價發(fā)行方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元。由于上交所將對相關(guān)文件進行事后審核，公司股票將繼續(xù)停牌。
具體方案顯示，其中首旅酒店擬通過設(shè)立境外子公司，以合并方式向如家酒店集團非主要股東支付現(xiàn)金對價，獲得如家酒店集團65.13%股權(quán)，實現(xiàn)如家酒店集團的私有化。交易價格為每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS為兩股普通股)35.80美元，交易總對價為11.24億美元，約合71.78億元人民幣。
此外，公司擬以15.69元/股非公開發(fā)行合計2.47億股，合計作價38.73億元收購首旅集團等8名交易對方持有的Poly Victory 100%股權(quán)和如家酒店集團19.60%股權(quán)，交易價格分別為17.14億元和21.60億元。由于Poly Victory主要資產(chǎn)為如家酒店集團15.27%股權(quán)，因此此次股份交易后公司將通過直接及間接方式持有如家酒店集團34.87%股權(quán)。
同時，為提高重組效率，緩解后續(xù)公司償債壓力，首旅酒店擬采用詢價發(fā)行方式向不超過10名符合條件的特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過38.74億元，發(fā)行價格不低于15.69元/股，預(yù)計發(fā)行數(shù)量不超過2.47億股。
考慮配套融資因素，上述交易完成后公司總股本將增至7.25億股，其中首旅集團預(yù)計持股比例為34.25%，仍為公司控股股東;攜程上海將持有公司股份1.05億股，持股比例約14.47%，為公司第二大股東。
據(jù)介紹，如家酒店集團是一家領(lǐng)先的經(jīng)濟連鎖型及中檔型酒店管理公司，其實施多品牌戰(zhàn)略，目前旗下?lián)碛形宕笃放疲謩e為如家酒店、莫泰酒店、云上四季、和頤酒店和如家精選酒店，涵蓋經(jīng)濟型及中高檔酒店。截至2015年9月30日，如家酒店集團旗下共擁有2787家已開業(yè)酒店，包括直營酒店917家，特許加盟酒店1870家。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面，截至2015年9月30日，如家酒店集團資產(chǎn)合計96.18億元，負(fù)債合計43.03億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計53.01億元;其2013年度、2014年度和2015年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入總額63.53億元、66.83億元和49.94億元，凈利潤分別為1.96億元、5.19億元和1.85億元。
首旅酒店表示，此次交易完成后，如家酒店集團將從美國納斯達克市場退市，并正式回歸A股證券市場;同時公司將形成覆蓋全系列的酒店業(yè)務(wù)，活躍用戶人數(shù)及會員數(shù)大幅增加，影響力將覆蓋至全國，并進一步增強酒店主業(yè)的規(guī)模與實力，豐富旗下酒店品牌種類和數(shù)量，擴大現(xiàn)有市場份額，完善產(chǎn)業(yè)布局等。
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本文標(biāo)題：首旅酒店110.5億全資收購如家 后者將正式回歸A股
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