2015年1月19日，江蘇吳通通訊股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱吳通通訊[300292])發(fā)布公告，宣布以13.5億人民幣收購(gòu)互眾廣告(上海)有限公司(以下簡(jiǎn)稱互眾廣告)100%股權(quán)。此次交易是吳通通訊繼2014年收購(gòu)國(guó)都互聯(lián)后，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的又一筆收購(gòu)，投中資本擔(dān)任本輪交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問。
吳通通訊是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的通信領(lǐng)域連接產(chǎn)品供應(yīng)商，專業(yè)從事無線通信射頻連接系統(tǒng)、光纖連接產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。同時(shí)，吳通通訊也于2014年收購(gòu)了企業(yè)移動(dòng)信息化服務(wù)提供商——國(guó)都互聯(lián)，進(jìn)軍移動(dòng)信息化系統(tǒng)解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)。
本次收購(gòu)的互眾廣告是一家以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)廣告精準(zhǔn)投放平臺(tái)，定位互聯(lián)網(wǎng)端的SSP平臺(tái)。公司致力于差異化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)利用實(shí)時(shí)競(jìng)價(jià)技術(shù)(RTB)幫助二三線優(yōu)質(zhì)媒體和廣告需求方進(jìn)行最優(yōu)適配，提升媒體的流量變現(xiàn)能力和廣告需求方的投放效率。此次交易的完成，是業(yè)內(nèi)第一筆互聯(lián)網(wǎng)廣告技術(shù)類公司的跨界并購(gòu)，該估值也打破了互聯(lián)網(wǎng)廣告技術(shù)類公司的交易金額記錄，標(biāo)志著國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)類公司獲得了中國(guó)資本市場(chǎng)的認(rèn)可。
該筆收購(gòu)?fù)瑯訕?biāo)志著吳通通訊深化“通信制造+互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步從傳統(tǒng)制造企業(yè)向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游,有利于豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)客戶多元化，增強(qiáng)公司綜合實(shí)力，在客戶資源、銷售渠道、管理模式和人才培養(yǎng)等多方面產(chǎn)生協(xié)同。而互眾廣告則將借助吳通通訊與運(yùn)營(yíng)商之間的合作橋梁，積累大量電信運(yùn)營(yíng)行業(yè)的數(shù)據(jù)資源，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)銷信息的精準(zhǔn)投放，從PC端延伸到移動(dòng)端，展現(xiàn)大數(shù)據(jù)和程序化購(gòu)買的魅力，進(jìn)一步促進(jìn)吳通通訊在信息服務(wù)領(lǐng)域覆蓋主流渠道，實(shí)現(xiàn)為客戶提供“多屏”和“跨終端”的信息化服務(wù)目標(biāo)。
互眾廣告CEO譚思亮表示，互眾廣告將依托吳通通訊的資本市場(chǎng)平臺(tái)，進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力，提升精準(zhǔn)定向技術(shù)，更好的服務(wù)媒體，實(shí)現(xiàn)流量更大價(jià)值的變現(xiàn)，同時(shí)逐步向移動(dòng)端的發(fā)展并逐步接入一線媒體，打造成為中國(guó)最優(yōu)質(zhì)的SSP平臺(tái)。
作為本次交易的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，投中資本副總裁凌菱也表示，互眾廣告的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷服務(wù)和精準(zhǔn)投放技術(shù)，將更好的服務(wù)國(guó)都互聯(lián)現(xiàn)有銀行、互聯(lián)網(wǎng)等客戶，同時(shí)將有利于吳通通訊更好的服務(wù)電信運(yùn)營(yíng)商，優(yōu)化電信運(yùn)營(yíng)商的通訊網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及應(yīng)用平臺(tái)建設(shè);而國(guó)都互聯(lián)的短信數(shù)據(jù)通道帶來的大量用戶數(shù)據(jù)信息和屬性，在進(jìn)行脫密處理后，能幫助互眾廣告更好實(shí)現(xiàn)用戶的定向和分析，因此本次并購(gòu)會(huì)產(chǎn)生“1+1>2”的效果。
投中資本成立于2007年，是一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的精品投資銀行。投中資本目前在上海、北京、深圳、硅谷設(shè)有辦公室。投中資本為高速成長(zhǎng)的企業(yè)提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)和高效的投資銀行服務(wù)，包括私募融資、兼并收購(gòu)以及上市、退市方面的金融顧問服務(wù)，核心優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力主要集中在文化傳媒、廣告公關(guān)、游戲娛樂、移動(dòng)互聯(lián)、電子商務(wù)等TMT領(lǐng)域，以及旅游休閑、醫(yī)療健康、大消費(fèi)等領(lǐng)域。截至目前，投中資本已累計(jì)完成了數(shù)十億美元的私募融資和并購(gòu)。
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