新浪科技訊 北京時(shí)間5月17日晚間消息，美銀美林今日發(fā)布投資報(bào)告，維持網(wǎng)易股票(Nasdaq:NTES)“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)定為68美元。
以下為報(bào)告內(nèi)容摘要：
第一財(cái)季業(yè)績(jī)：2012財(cái)年第一季度，網(wǎng)易20億元人民幣，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比下滑7%，較業(yè)內(nèi)平均預(yù)期高2%。游戲營(yíng)收18億元人民幣，環(huán)比下滑1%，主要是《魔獸世界》(微博)低迷所致。
分析：
2012財(cái)年第一季度，網(wǎng)易自主研發(fā)游戲的強(qiáng)勁表現(xiàn)彌補(bǔ)了《魔獸世界》的低迷，尤其是《天下3》和《倩女幽魂》。高利潤(rùn)率的自主研發(fā)游戲同時(shí)還推動(dòng)游戲毛利率同比增長(zhǎng)3個(gè)百分點(diǎn)，我們預(yù)計(jì)，這些游戲在未來(lái)幾個(gè)季度內(nèi)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。
未來(lái)幾個(gè)季度內(nèi)，網(wǎng)易還將推出數(shù)款新游戲，這將進(jìn)一步推動(dòng)網(wǎng)易游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。網(wǎng)易正在準(zhǔn)備《魔獸世界》升級(jí)，盡管目前還沒(méi)有明確的日期。我們預(yù)計(jì)，為推廣新資料片、新游戲，以及增加研發(fā)費(fèi)用，網(wǎng)易未來(lái)幾個(gè)季度的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支將有所增加。當(dāng)前，網(wǎng)易正在投資開(kāi)發(fā)網(wǎng)頁(yè)游戲，初期以質(zhì)量為重。
鑒于自主研發(fā)游戲的強(qiáng)勁表現(xiàn)，以及利潤(rùn)率好于預(yù)期，我們將網(wǎng)易2012財(cái)年?duì)I收預(yù)期調(diào)高3%，將每股攤薄收益預(yù)期調(diào)高9%。
估值：我們維持網(wǎng)易股票“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)股價(jià)68美元。(李明)
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本文標(biāo)題：美林維持網(wǎng)易買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)股價(jià)68美元
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