為吸引大型投資者，凱雷投資集團(tuán)（Carlyle Group）周三晚間將首次公開(kāi)募股價(jià)定為22美元/股，低于發(fā)行指導(dǎo)價(jià)區(qū)間。本次IPO將出售3050萬(wàn)普通股，總值將達(dá)6.71億美元。按計(jì)劃，股票代碼為“CG”的凱雷普通股將于當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)公開(kāi)掛牌交易。
凱雷IPO的發(fā)行價(jià)低于其原來(lái)23~25美元的指導(dǎo)價(jià)區(qū)間，允諾承銷商在30天內(nèi)以發(fā)行價(jià)減承銷折價(jià)的價(jià)格申購(gòu)457.5萬(wàn)股。根據(jù)凱雷投資官方網(wǎng)站的消息，凱雷此次IPO募集資金將主要用于償還債務(wù)以及其他的公司運(yùn)行事務(wù)，包括并購(gòu)和戰(zhàn)略投資等。
凱雷投資是全球最大的私募股權(quán)投資公司之一，旗下管理著大約1470億美元的資產(chǎn)，其中有89個(gè)活躍基金和52只母基金。此項(xiàng)IPO由摩根大通、花旗集團(tuán)以及瑞信三家投行聯(lián)合擔(dān)任主承銷商，其他承銷商包括美銀美林、巴克萊等。
早在2007年，凱雷就傳出將上市的消息，之后隨著全球金融危機(jī)的爆發(fā)暫停了相關(guān)計(jì)劃。2011年9月，凱雷向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了上市方案，但由于市場(chǎng)持續(xù)波動(dòng)，凱雷的上市一路推遲至今。
盡管全球PE行業(yè)仍然看好未來(lái)的行業(yè)前景，但市場(chǎng)似乎已經(jīng)習(xí)慣了他們“悶聲賺錢”的低調(diào)形象，對(duì)于高調(diào)上市融資，市場(chǎng)似乎并不買賬。
凱雷上市遭遇慘淡境遇并不意外，已經(jīng)上市的幾家大型私募都經(jīng)歷過(guò)類似遭遇。先行者黑石集團(tuán)2007年公開(kāi)上市，當(dāng)前股價(jià)僅為發(fā)行價(jià)的一半不到；2011年上市的Apollo境況同樣慘淡，迄今股價(jià)已經(jīng)下跌了34%；而三周前上市的橡樹(shù)資本IPO融資3.87億美元，比預(yù)期少25%，而且股價(jià)只達(dá)到預(yù)期區(qū)間的下限，三周來(lái)其股價(jià)累計(jì)下跌6%。
澳大利亞投資公司Solaris合伙人兼首席投資官格里斯基(Timothy Ghriskey)對(duì)整個(gè)私募行業(yè)的股票都持比較保守的意見(jiàn)：“它們并不是一類表現(xiàn)良好的股票。”
有分析認(rèn)為，與黑石等相比，可能凱雷的市場(chǎng)表現(xiàn)會(huì)被其過(guò)于濃重的私募色彩拖累。凱雷投資60%的業(yè)務(wù)屬于私募股權(quán)業(yè)務(wù)，而黑石實(shí)物資產(chǎn)和對(duì)沖基金業(yè)務(wù)規(guī)模已經(jīng)與其私募業(yè)務(wù)不相上下，Apollo資產(chǎn)中只有47%屬于私募業(yè)務(wù)。
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本文標(biāo)題：籌資6.71億美元?jiǎng)P雷“低調(diào)”上市
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