博瑞傳播（600880）擬以不低于9.09元/股的價格非公開發行1.2億股，扣除發行費用后募資凈額10.3億元，高溢價購買北京漫游谷信息技術有限公司70%股權，后者為馬化騰旗下的網頁游戲公司。
根據公告，漫游谷法人股東為公司深圳市世紀凱旋科技有限公司，控股持有漫游谷65.79%的股份。而世紀凱旋法定代表人為騰訊控股（00700.HK）董事會主席兼首席執行官馬化騰。
博瑞傳播經與轉讓方世紀凱旋、張福茂、姬凱、阮玫、王佳木和黃明明協商一致，確定漫游谷70%股權轉讓價款合計10.36億元。截至8月31日，漫游谷總凈資產賬面價值為2.03億元。在持續經營前提下經收益法評估，漫游谷股東全部權益價值為15.17億元。
博瑞傳播表示，之所以標的資產賬面凈資產值增值較大，主要由于網頁游戲處于朝陽行業，而且其運營的《七雄爭霸》自2010年7月上線以來，市場表現良好，帶來了持續增長并穩定的現金流。
另外，根據博瑞傳播與漫游谷及其股東簽署的《購股協議》約定，若漫游谷在2014年的凈利潤非負，則公司將根據《購股協議》的約定以不高于4.32億元向交易對方購買其合計持有的漫游谷剩余30%的股權。在后續交易之前，漫游谷現有股東仍將合計持有30%股權。股東張福茂、姬凱、阮玫、王佳木為漫游谷的管理團隊，保留管理團隊持有的部分漫游谷股權，有利于確保漫游谷業務的可持續發展。
在2009年并購成都夢工廠網絡信息有限公司后，博瑞傳播在新媒體業務方面的布局已初具雛形。公司認為，此次收購漫游谷有助于進一步促進其由傳統媒體產業向新媒體的轉型。
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本文標題：博瑞傳播擬10億收購馬化騰旗下頁游公司
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