北京時間5月8日晚間消息，摩根士丹利今日發布投資報告，維持巨人網絡股票(NYSE:GA)“增持”評級，將目標股價從7.4美元調高至8.7美元。
以下為報告內容摘要：
受新游戲、穩定的利潤率和定期的派系計劃等因素推動，巨人網絡股票的表現將繼續保持強勁勢頭。按玩家數量計算，《仙俠世界》已成為今年推出的表現最佳的一款MMO(大型多人在線角色扮演游戲)游戲之一。
第一財季業績：營收為人民幣5.73億元，同比增長13%。每股攤薄收益人民幣1.32元，同比增長9%，與我們的預期一致。
積極因素：1)第一財季《征途2》的表現依舊強勁，貢獻了近40%的營收。2)活躍付費用戶數量和每用戶平均營收同比增長3%至4%。3)擁有凈現金4.84億美元，同比增長64%，占市值的25%。基于較高的現金流，我們預計巨人網絡半年的股息收益率為3%至4%。
消極因素：1)營收環比增長0.2%，為2010財年第一季度以來最低的第一季度環比漲幅。我們預計，《仙俠世界》和網頁游戲將推動巨人網絡營收增長。
維持增持評級：1)8倍的2013年預期市盈率較為合理。2)從2013財年起，巨人網絡計劃每半年進行定期派息。3)游戲主題豐富：當前運營6款游戲，另有一款至兩款MMO新游戲、兩款網頁新游戲和一款至兩款移動新游戲。4)《仙俠世界》封閉測試期間的表現好于預期。我們認為，該款游戲有望續寫《征途2》的成功，成為巨人網絡的一個主要營收源。
估值：我們繼續維持巨人網絡股票“增持”評級，將目標股價從7.4美元調高至8.7美元。
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