基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)又迎重量級(jí)選手!近日,萬(wàn)家基金正式獲批試點(diǎn)開展基金投顧業(yè)務(wù),其傾力打造的基金投顧品牌“懂你投”也將隨之啟航。
近年來(lái),居民多樣化的財(cái)富管理需求日益增長(zhǎng),公募基金投資已成為居民實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值增值的重要手段。在這個(gè)時(shí)代背景下,基金投顧業(yè)務(wù)于2019年10月應(yīng)運(yùn)而生,至今已有兩年時(shí)間。2021年7月證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人曾表示,首批18家機(jī)構(gòu)目前合計(jì)服務(wù)資產(chǎn)已逾500億,服務(wù)投資者約250萬(wàn)戶,試點(diǎn)效果初步顯現(xiàn),可以說(shuō)基金投顧業(yè)務(wù)的發(fā)展正似 “小荷才露尖尖角”。另?yè)?jù)了解,第一批機(jī)構(gòu)投顧業(yè)務(wù)開展的業(yè)務(wù)模式、投顧策略、投顧服務(wù)等各方面都各有特點(diǎn),滿足了不同投資者在投和顧方面的需求。
萬(wàn)家基金投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)為,隨著更多機(jī)構(gòu)參與基金投顧業(yè)務(wù),投顧業(yè)務(wù)生態(tài)會(huì)更加豐富多元、更有活力和競(jìng)爭(zhēng)力,投資者也有了更多選擇。萬(wàn)家基金也正是在監(jiān)管部門出臺(tái)投顧業(yè)務(wù)相關(guān)政策后,結(jié)合自身的資源與特點(diǎn),明確了符合自身定位的投顧業(yè)務(wù)模式,并在內(nèi)部組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)體系、投顧策略、服務(wù)規(guī)劃、信息技術(shù)等方面進(jìn)行全面規(guī)劃,構(gòu)建完整的基金產(chǎn)品優(yōu)選體系和投資者陪伴服務(wù)體系,以全力打造投顧業(yè)務(wù)品牌“懂你投”,旨在通過(guò)發(fā)揮專業(yè)投研能力,以“買方顧問”的模式為客戶提供符合其投資需求的資產(chǎn)配置方案和顧問服務(wù)方案,架設(shè)起客戶與基金投資之間的專業(yè)橋梁。
據(jù)悉,在投資策略方面,萬(wàn)家基金將專注于自身擅長(zhǎng)領(lǐng)域,嚴(yán)選、聚焦在權(quán)益精選和絕對(duì)收益投資策略,以滿足客戶在收益、風(fēng)險(xiǎn)、分散及流動(dòng)性等方面的不同需求。在服務(wù)方面,萬(wàn)家基金結(jié)合十余年的投資者服務(wù)經(jīng)驗(yàn),從解決投資者基金理財(cái)困境及理財(cái)需求的角度出發(fā),設(shè)計(jì)了涵蓋投前、投中、投后的全流程投資顧問服務(wù)體系,幫助客戶了解自身需求、樹立合理的投資預(yù)期,選擇合理的投資方案,體驗(yàn)更周到的投資過(guò)程服務(wù)。
接下來(lái),萬(wàn)家基金還將進(jìn)一步深化“懂你投”的內(nèi)涵,啟動(dòng)“千人投顧問卷調(diào)研”,全面調(diào)研客戶所需的投顧產(chǎn)品和服務(wù)。通過(guò)有針對(duì)性的“投”和有價(jià)值的“顧”,打造以客戶為中心的投資理財(cái)服務(wù)體系。
萬(wàn)家基金是一家投研實(shí)力雄厚的老牌基金公司,始終堅(jiān)持“正直、專注、勤奮、反思、合作、長(zhǎng)期”的核心價(jià)值觀和“為每一份托付全力以赴”經(jīng)營(yíng)理念,在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽(yù),并且多年來(lái)持續(xù)為投資者創(chuàng)造良好的收益。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù),萬(wàn)家權(quán)益類基金近七年收益率394.56%,在納入數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的73家公司中排名第一;主動(dòng)固定收益類基金近兩年收益率8.60%,在中型基金公司中排名第三。
(權(quán)益和固收的整體業(yè)績(jī)、排名來(lái)源于海通證券,其中固收排名為固收中型公司中排名,時(shí)間截至2021年12月31日。)
隨著萬(wàn)家基金“懂你投”的正式啟航,依托于公司強(qiáng)大的投研平臺(tái),個(gè)性化、精細(xì)化的客戶服務(wù)體系,公司將在基金投顧的賽道上不斷深耕,為投資者提供更優(yōu)質(zhì)、更有溫度的投顧服務(wù),增強(qiáng)客戶投資公募基金的獲得感,以及對(duì)公募基金管理人資管能力的信任,促進(jìn)長(zhǎng)期投資,為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)的健康、蓬勃發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
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本文標(biāo)題：萬(wàn)家基金獲批試點(diǎn)開展基金投顧業(yè)務(wù)
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