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精選層公司是否被低估?

作者: 來源: 2021-10-16 18:59:36 閱讀 我要評論 直達商品

北交所開市在即,對于投資者而言最為關心的問題是,是否要投資精選層(北交所),精選層公司是否被低估?

對于這樣永遠都沒有答案的難題,任何專家都給不出肯定回答。雖然沒有答案,但可以進行一番研究。

挖貝新三板研究院將精選層公司與創業板、科創板公司進行了對比研究發現,純粹從PE看,精選層公司還是具有估值優勢,綜合業績增長看,精選層已經沒有估值優勢,即使有也不明顯。

創業板科創板相比 精選層公司估值優勢即使有也不明顯

僅簡簡單單比較PE,精選層與創業板、科創板相比還是有一定差距。

挖貝新三板研究院數據顯示,截至10月8日收盤,65只精選層股票(剔除1只虧損股后)的加權平均市盈率為48倍,算術平均市盈率38倍,中位數更低,為30倍。

同期的創業板、科創板股票平均市盈率分別為55倍、66倍。

如果考慮業績增長,結果可能會不一樣。

以2021年上半年業績增長為例,精選層公司營收同比增長率中位數為23%,凈利同比增長率中位數為17%;而創業板公司這兩項數據分別為30%、35%;科創板公司這兩項數據均在45%左右。市場的市盈率水平與成長性之間呈現一定正相關。

綜合考慮營收和凈利潤增速,精選層公司估值還有優勢嗎?

66%股票市盈率低于A股同行

為了研究精選層公司估值,挖貝新三板研究院搜集整理了精選層公司“IPO”時在發行說明書中列舉的競爭對手作為參考標的。

通過上述研究,挖貝新三板研究院發現,66%股票市盈率低于A股同行。截至10月14日,精選層公司共計66家,還有12家待掛牌公司也已確定發行價。在以上78家公司中,剔除1家虧損企業,將剩余77家公司市盈率與細分領域A股同行市盈率中位數進行對比,比較估值差異。

(注:1、精選層公司、A股公司市盈率均采取截至10月8日收盤靜態市盈率;2、待掛牌公司市盈率采取精選層公開發行市盈率;3、各精選層公司/擬精選層公司的A股同行名單來自于公開發行說明書。)

77家公司中,70家有A股同行業對標公司,其中,24家公司市盈率高于A股同行中位數水平,占比34%;46家則偏低,占比66%。

估值明顯高于A股同行的有中設咨詢,其正在精選層公開發行環節中,10月15日打新。從發行價來看,該股發行市盈率為27.28倍,而華圖山鼎、中設股份、設研院、設計總院、勘設股份等5家A股同行的市盈率中位數為11.14倍,勘設股份市盈率僅在7倍左右。

估值較A股同行明顯較低的有德瑞鋰電、翰博高新、數字人等。如鋰錳電池全球龍頭德瑞鋰電,掛牌精選層以來股價已漲了1.5倍左右,但當前市盈率仍較A股同行有一定差距。截至10月8日收盤,德瑞鋰電市盈率為54.93倍,A股可比公司中,從事鋰電池生產的億緯鋰能、鵬輝能源市盈率分別高達115.6倍、217.8倍。

也有公司估值與A股同行水平相當,如精選層市值第一、全球鋰電負極材料龍頭貝特瑞。截至10月8日收盤,貝特瑞市盈率154.09倍,璞泰來、杉杉股份等6家A股同行市盈率中位數為146.13倍。

附-已掛牌精選層公司市盈率VS同行A股公司市盈率

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附-待掛牌精選層/北交所公司發行市盈率VS同行A股公司市盈率

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9月精選層股票平均漲幅47%

雖然多數精選層公司PE與A股同行相比還是相對較低。但不容忽視的一點是,受北交所設立消息的刺激,精選層股票在9月已經有一波明顯上漲。

挖貝新三板研究院資料顯示,9月1日至30日,66只精選層股票中有65股均上漲,平均漲幅47%。其中,五新隧裝、


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