北京時間2月27日晚間消息，摩根士丹利今日發布投資報告，維持巨人網絡股票(NYSE:GA)“增持”評級，將目標股價從7.30美元調高至7.40美元。
以下為報告內容摘要：
我們繼續維持巨人網絡股票“增持”評級，主要因為其穩定的增長、較低的估值和可觀的股息收益率(約為7%)。2012財年，巨人網絡運營利潤同比增長21%，主要受核心游戲的推動。新游戲《仙俠世界》獲得了玩家的積極反饋。此外，從2013財年開始，巨人網絡常規現金股息將由原先的每年發放改為每半年發放。
利潤超預期：2012財年第四季度，巨人網絡營收同比增長16%，與公司指導性預期一致。基于非美國通用會計準則，每股攤薄收益人民幣1.43元，同比增長31%，高于我們預期的人民幣1.36元。
積極因素：1)《征途2》仍是營收增長的核心推動力，貢獻了總營收的近50%，而第三財季為45%。2)活躍付費用戶數量同比增長6.1%，每用戶平均營收同比增長7.4%。3)凈現金4.31億美元，同比增長43%，占公司市值的約20%。2012財年股息收益率為7%。
消極因素： 投資51.com虧損人民幣2.4億元。巨人網絡5年前投資了SNS網站51.com，如今該網站已轉型為網頁游戲平臺。
估值：我們繼續維持巨人網絡股票“增持”評級，將目標股價從7.30美元調高至7.40美元。
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本文標題：大摩維持巨人增持評級 目標價7.4美元
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