阿里集團(tuán)為回購(gòu)股權(quán)爭(zhēng)取的“銀彈”即將到位。
昨天，境外媒體援引消息人士信源稱(chēng)，阿里集團(tuán)即將完成一系列總額高達(dá)80億美元的融資計(jì)劃，基于此該集團(tuán)估值將高達(dá)430億美元。阿里集團(tuán)對(duì)此保持緘默，未予評(píng)論。接近阿里集團(tuán)的知情人士告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，由于融資順利，回購(gòu)計(jì)劃將有望提前至今年四季度前完成。
這一大筆融資將主要用于回購(gòu)雅虎手中20%的阿里集團(tuán)股份，根據(jù)雙方5月達(dá)成的協(xié)議，對(duì)價(jià)約為71億美元。在當(dāng)時(shí)發(fā)布的聯(lián)合聲明中，阿里集團(tuán)曾透露將用銀團(tuán)貸款、股權(quán)融資等多種形式來(lái)募集資金。
阿里集團(tuán)自去年起即開(kāi)始為這筆回購(gòu)準(zhǔn)備資金。消息稱(chēng)，目前已有約12家投資機(jī)構(gòu)聲稱(chēng)將為阿里集團(tuán)提供多種類(lèi)型的融資，其角色包括了對(duì)沖基金、主權(quán)財(cái)富基金、共同基金和私募股權(quán)公司。
阿里集團(tuán)不少融資計(jì)劃此前已被廣為報(bào)道。如早在去年三季度，他們通過(guò)代號(hào)為“黎明計(jì)劃”的工程，引入DST、淡馬錫、銀湖資本等投資者，上述機(jī)構(gòu)共獲得阿里集團(tuán)5%股權(quán)，阿里則由此獲得16億美元。
隨后，去年底至今年初，阿里集團(tuán)尋求新的銀團(tuán)貸款。最初由澳新銀行、瑞士信貸、星展銀行、德意志銀行、匯豐控股與瑞穗實(shí)業(yè)銀行等6家銀行牽頭提供30億美元貸款。
今年6月中旬，阿里集團(tuán)與國(guó)開(kāi)行就貸款20億美元達(dá)成一致。此外，還曾有中投20億美元入股阿里的消息傳出。馬云此前也曾在接受境外媒體采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，愿接受主權(quán)財(cái)富基金投資。
阿里的融資計(jì)劃此前不斷有變動(dòng)調(diào)整，因有意投資者不斷涌來(lái)。
《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱(chēng)，阿里集團(tuán)的此次融資計(jì)劃非常受歡迎，因而主導(dǎo)阿里集團(tuán)融資事宜的集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官蔡崇信(Joe Tsai)，目前不得不試圖控制蜂擁而來(lái)的投資財(cái)團(tuán)的數(shù)量。
“想投資的人實(shí)在太多了，畢竟目前資本市場(chǎng)中非常優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)不多。”前述接近阿里知情人士說(shuō)，很多投資者在爭(zhēng)奪入股機(jī)會(huì)。阿里集團(tuán)的吸引力主要來(lái)自于其成型的盈利模式、盈利能力以及高增長(zhǎng)性。
5月雅虎向SEC遞交的報(bào)表中顯示，阿里集團(tuán)2011年第四季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)87.67%至10.22億美元，單季營(yíng)收首次破10億美元大關(guān)；凈利潤(rùn)同比大增453.9%，至2.53億美元。
蔡崇信不久前曾公開(kāi)披露了公司的一些財(cái)務(wù)信息，包括阿里巴巴兩大以消費(fèi)者為主體的電子商務(wù)平臺(tái)：淘寶網(wǎng)和天貓商城，兩者去年總營(yíng)收約18億美元，利潤(rùn)率均超過(guò)50%。他還特別強(qiáng)調(diào)，中國(guó)目前其他電子商務(wù)網(wǎng)站中不少毛利率才為個(gè)位數(shù)。
美國(guó)彭博社7月10日引述知情人士的話(huà)稱(chēng)，上半年，阿里集團(tuán)的稅前利潤(rùn)將增長(zhǎng)四成，高于去年同期35%的增幅。阿里集團(tuán)今年上半年的營(yíng)收增幅達(dá)到了至少60%，營(yíng)收超過(guò)了18億美元。
知情人士向本報(bào)透露，眼下阿里集團(tuán)大致約定了系列融資計(jì)劃的結(jié)構(gòu)，包括15億美元可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股、26億美元普通股以及40億美元的銀行貸款。該人士還告訴記者，中投已入股阿里，但未透露具體認(rèn)購(gòu)股權(quán)類(lèi)型及數(shù)量。
反響熱烈的融資計(jì)劃使得初期回購(gòu)計(jì)劃加速。7月19日，雅虎CFO蒂姆·莫斯曾透露回購(gòu)交易將會(huì)比原定6個(gè)月要提早結(jié)束。而知情人士則告訴本報(bào)記者，相關(guān)融資計(jì)劃確將臨近完成，回購(gòu)交易有望提前2~3個(gè)月，于今年四季度前完成。
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