4月19日晚，Google發布了一季度財報，營收為139.7億美金，同比增長31%，利潤33.5億美金，同比增長16%。如果去掉摩托羅拉貢獻的10.2億美金，以及造成的2.7億美金虧損，Google整體正在步入一個穩健增長階段：年收入增長15%-25%，利潤亦同步增長。
Google的移動變現挑戰
值得關注的是，Google來自移動廣告和Youtube的收入占比約15%，高于兩年前的5%。據來自Piper Jaffray的分析報告估算，其中移動廣告收入約占10%。盡管這一業績被認為超過分析師預期，但是筆者并不認為這是一個非常值得欣慰的業績，特別是在無線端，還面臨著一些固有的重大挑戰。
首先，Android紅利減速。過去一年Android的大發展，超出了幾乎所有人的預期，這是導致Google移動業績增長的重要基礎，2012年底Android用戶就已經超過7.5億，僅中國的Android用戶就趨近于3億，據Google董事長施密特預計，到今年年底Android用戶數將超過10億。每名Android用戶為Google帶來的廣告收入一度超過5美金，如果2013年新增2.5億用戶的話，則Google2013年年均用戶數相當于同比去年均值，將可能帶動移動廣告收入增長15億-20億美金，但是，后續來自廉價市場的新增用戶可能會降低這一平均值，Google的“移動人口紅利”增速將減慢。
其次，總點擊率增速和點擊均價挑戰。PC端的搜索點擊次數正在趨于停滯，在美國等市場總量也開始減少，營收增長主要靠的是提價、海外市場；移動側的占比提升，導致Google廣告主的每次付費點擊支出下滑了4%。總體上，Google廣告點擊總量在上一季度增長24%之后，第一季度再次增長20%——換言之，Google的總點擊率主要由移動側拉動，移動側又主要由Android拉動，小部分由iOS等拉動。
所以，綜合這兩大因素之后，我們不難發現，Google一季度31%的收入增長中，來自移動端的拉動可能高達10%，來自手機的拉動近7%，在所剩下的14%增長中，國際市場占比應該超過半數。
我們不難發現，國際市場的人口紅利、移動側的Android紅利、手機硬件三大營收增長點當中，國際市場的拉動力正在日益減緩，手機硬件方面的拉動還沒有眉目、需要等到Xphone和Google眼鏡成熟才知道——Android紅利成為其中最看得見摸得著的中期增長點，也是Google2013年業績增長的核心驅動力。
移動變現之困
其實，何止Google？移動市場經過了2年喧囂之后，各大廠商都面臨著變現挑戰，恐怕將成為2013年移動市場的主旋律。
移動變現難在何處？究其實，移動只是一個信息獲取渠道，而非一個特定的商業模式，它可能顛覆傳統的用戶使用習慣、產品模式，在用戶體驗和產品方面顛覆了PC，但是就變現來說，移動和PC的共性大于個性，而且可能變得更難。
就PC時代而言，其變現無非四大模式：搜索廣告和展示廣告(其中搜索廣告優于展示廣告、展示廣告優于嵌入廣告)、增值業務(主要是游戲、增值業務)、電商(數字產品和實體產品)。到了移動時代，仍然逃不出這些業務模式，但是變現能力卻大不相同。
首先，移動側的展示廣告基本被謀殺了，PC時代的門戶、導航方式基本失效，嵌入App的廣告幾乎成為碩果僅存的地盤。而搜索廣告雖然仍然是最佳的廣告模式，但是移動側的搜素廣告價值也大大降低，廣告價值可能與顯示器面積成正比。如果語音搜索大行其道，甚至Google眼鏡這種不內置廣告的產品成為主流，移動側的廣告變現能力將會進一步削弱。
其次，移動側的電商是偽命題。在移動側，可能不存在單獨的電商模式，和PC趨近于完全一致，都是云和端的關系；O2O這個霧里看花的市場可能未來存在機會，適合移動側，但是短期還看不到它有多大價值。
第三，增值業務、特別是游戲可能是最能和PC側形成互補的業務模式。PC側的游戲可能更適合重度用戶、端游和大型頁游，手機側可能更適合手機游戲、碎片時間、社交游戲等，二者有一部分重合，但是重疊度不算很大。但是，從日本的Gree、Line和韓國的KakaoTalk來說，移動側的游戲收入也難以與PC端相比。某種程度上，它的競爭對手應該是xBox、Wii和PSP等掌機市場——目前，全球三大游戲廠商是微軟、索尼和任天堂，騰訊排名第四！
所以，我們看到，所謂移動變現，完全可以看成是小型和可移動的PC變現。它的主要空間并不在于所謂的業務模式創新，而應該創造適合移動場景的產品、服務，但是不能脫離類似的商業本質。
根據尼爾森最新報告，2013年各國智能手機普及率分別為韓國67%、中國66%、美國53%、英國51%，印度只有10%……全球普及率達35%以上。2013年，移動互聯網，再不變現就老了！
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本文標題：移動互聯網：再不變現就老了
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